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In seinem geheimen Labor in einer kleinen neuenglischen Stadt hat Dr. Brunk ein neues Toxin gegen die Visitors entwickelt - und ein Gegengift. Da meldet sich ein Fremder bei ihm, um sich für ein Experiment zur Verfügung zu stellen. Bald stellt sich heraus, dass dieser Fremde selbst ein Visitor ist, der aber beteuert, kein Feind der Menschen zu sein..
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